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Als honorarbasierter Vermögensverwalter verzichten wir vollständig auf Vergütungen, die aus dem Verkauf von Produkten resultieren. Unsere treuhänderische Verpflichtung ist es, stets in Ihrem besten Interesse zu handeln. Auf Grundlage Ihres Mandats bieten wir Ihnen professionelle Beratung, individuelle Betreuung und vertrauenswürdigen Service.
Diskretionär
Ein diskretionäres Mandat beauftragt uns mit der täglichen Verwaltung Ihres Investmentportfolios. Nach detaillierter Analyse und Vorbesprechung Ihrer Bedürfnisse und Ziele, erstellen wir einen massgeschneiderten Vorschlag auf dessen Basis wir Ihr Portfolio für Sie verwalten. Anpassungen sind immer möglich.
Beratungsmandat
Ein nicht-diskretionäres Mandat beauftragt uns in einer reinen Beraterrolle. Sie profitieren von unserer fundierten Recherche und Expertise, treffen die endgültigen Anlageentscheidungen jedoch selbst. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nehmen wir keine Veränderungen an Ihrem Portfolio vor.
Spezialmandate
Im Auftrag einiger Kunden führen wir auch exklusive, komplexere Sonderprojekte durch, beispielsweise im Bereich der Nachlassplanung. Dies geschieht meist in enger Zusammenarbeit mit den vorhandenen Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern des Kunden. Die Vereinbarung solcher Spezialmandate ist individuell.
Ihr Mandat ist tri-lateral strukturiert: Zwischen Ihnen, BFI Infinity und der ausgewählten Bank.
mit Bank
mit BFI
Anlageberater
Verwaltung des Kontos
Die Rückkehr meines Geldes gewichte ich höher als die Rendite auf meinem Geld.