Eine solide, strukturelle Basis ist eine zwingende Voraussetzung für solide Vermögenserhaltung und daher ein Grundpfeiler jeder langfristig effektiven Anlagestrategie. Wir arbeiten mit internationalen Vermögensplanern, führenden Steuerberatern und weiteren ausgewählten Experten zusammen, um für Sie eine resiliente Basis für eine erfolgreiche globale Vermögensstrategie zu schaffen.

• Strukturelle Planung und Dienstleistungen im Bereich Steuer- und Nachlassplanung sowie Vermögensschutz
• Rechtliche Diversifikation und grenz-übergreifende Vermögensplanung
• Zugang zu hochqualifizierten Experten (Rechtsanwälte, Steuerberater)
• Rechtliche Beratung & Compliance

Die Wahl des Verwahrungspartners ist für eine erfolgreiche Vermögensstrategie genauso wichtig, wie die Wahl der spezifischen Anlagen – wenn nicht sogar wichtiger. Dank unseres breiten Netzwerkes und der langjährigen Zusammenarbeit mit einigen der ältesten und renommiertesten Schweizer Privatbanken, profitieren Sie von massgeschneiderten Lösungen, höchster Sicherheit und maximaler Privatsphäre.

• Sichere Verwahrungs- und Brokerage-Dienstleistungen über verschiedene Währungen, Anlageklassen und Zeitzonen hinweg
• Zugang zu Bankdienstleistungen, die Ihren Bedürfnissen und Zielen entsprechen
• Kontinuierliches Monitoring der Bankenpartner

Die Verwaltung Ihres Portfolios übernehmen wir in dem im Mandat definierten Umfang. Unser Ansatz basiert auf einem systematischen Prozess: Eine einzigartige Kombination aus makroökonomischen Top-down Analysen und fundiertem Bottom-up Screening und der gezielte Einsatz modernster Tools ermöglicht es uns, Trends, Risiken und Chancen früh zu erkennen und Ihre Allokationen agil anzupassen.

• Diskretionäre und nicht-diskretionäre Anlagemandate, massgeschneidert auf Ihre Ziele und Bedürfnisse
• Integrierte Anlagestrategien über Anlageklassen, Sektoren und Regionen hinweg
• Zugang zu und Auswahl von renommierten Managern, exklusiven Anlagen und ganzheitlichen Strategien

Wir buchen alle Transaktionen, Anlagen und Gebühren aller Ihrer Banken mit (Shadow-Booking). Durch den sorgfältigen Abgleich sämtlicher Informationen gewährleisten wir Konsistenz, vermeiden Fehler und ermöglichen ein konsolidiertes 360-Grad-Reporting, das umfassende Performance Analysen und vollständige Transparenz ermöglichen. In Ihrem persönlichen online Portal haben Sie jederzeit Zugriff auf alle relevanten Informationen.

• Konsolidierte Reports zu allen Konten, Referenzwährungen und Depotbanken
• Laufende Überwachung und Überprüfung von Strategie und Performance
• Dynamischer und sichere online Zugang zu Auszügen und Performance-Reports