BRICS und die drohende Entdollarisierung nicht aus den Augen verlieren
Die jüngsten politischen Ereignisse in den USA - das Attentat auf Donald Trump und der Rückzug von Joe Biden aus dem Präsidentschaftsrennen - haben dazu geführt, dass andere wichtige Entwicklungen, die sich auf das Gesamtbild eines Anlegers auswirken können, leicht übersehen wurden. Eine davon ist die drohende Entdollarisierung, da die US-Sanktionen gegen Russland die BRICS-Länder und andere Länder weiterhin davor warnen, an den US-Dollar gekettet zu sein.
Kennen Sie die Redewendung "den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen": Sie konzentrieren sich so sehr auf Details, dass Sie vergessen, das große Ganze zu sehen? Wenn es um die BRICS-Länder und ihre Bemühungen geht, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern, und damit die Beschleunigung der Entdollarisierung bedroht ist, fühlt es sich ein wenig so an, als hätten wir "den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen".
Russland und Indien haben vor kurzem eine Zusammenarbeit angekündigt, bei der das russische MIR-Zahlungssystem mit dem indischen RuPay-System integriert werden soll, um nahtlose, grenzüberschreitende Transaktionen zu ermöglichen - ohne dass dafür US-Dollar benötigt werden. Diese Zusammenarbeit kam zustande, als der russische Präsident Wladimir Putin und der indische Premierminister Narendra Modi in Moskau zu einem zweitägigen Gipfel zusammenkamen, bei dem sie sich auch das Ziel setzten, bis 2030 einen Handelsumsatz von 100 Milliarden US-Dollar zwischen den beiden Ländern zu erzielen.
Der Vorstandsvorsitzende der russischen VTB Bank, Andrej Kostin, wurde nach der Vereinbarung mit den Worten zitiert: "Wir (BRICS) müssen unser eigenes Abwicklungssystem entwickeln, das den globalen Süden einbezieht und uns in die Lage versetzt, Transaktionen in unseren eigenen Landeswährungen und nicht in US-Dollar durchzuführen".
Diese Nachricht kam kurz nach der Unterzeichnung der ersten bilateralen Währungsvereinbarung zwischen Russland und Iran über die Integration ihrer Zahlungssysteme, die der iranische Zentralbankgouverneur Anfang des Monats angekündigt hatte. Das russische MIR-Zahlungssystem ist nun mit dem iranischen Shetab-System verbunden, so dass Iraner mit iranischen Bankkarten Geld an russischen Geldautomaten abheben können und umgekehrt.
Und während wir im Mai erfuhren, dass Chinas grenzüberschreitendes Interbank-Zahlungssystem "CIPS", das internationale Transaktionen in chinesischen Yuan (RMB) abwickelt, inzwischen über 1.500 Banken und Finanzinstitute weltweit als Teilnehmer zählt, hat China vor kurzem auch seinen ersten Realhandelsdienst einer digitalen Währung mit mehreren Zentralbanken (m-CBDC) eingeführt. China ist eindeutig bestrebt, seinen Hut weiter in den Ring der USD-Alternativen zu stecken.
Es ist ziemlich offensichtlich, dass die BRIC-Länder (zu denen derzeit Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate gehören) sowie andere Länder von der Idee einer gemeinsamen Währung abrücken und stattdessen grenzüberschreitende Zahlungsdienste anbieten, um die Abhängigkeit vom Dollar und die Dominanz der USA im internationalen Bankwesen zu umgehen. So oder so werden diese jüngsten Maßnahmen nur dazu dienen, die Entdollarisierung voranzutreiben.
Wir laden Sie ein, einen Blick zurück auf unseren Sonderbericht aus dem Jahr 2023 zu werfen, Deeper into the New Era - Navigating the Shifts & Turning Points Ahead, unter "Recalibrating to a Multi-Polar World" auf Seite 9. Obwohl der Inhalt nur etwas mehr als ein Jahr alt ist, ist er in Bezug auf den Einfluss der BRICS und die potenziellen Auswirkungen und Gefahren einer Entdollarisierung immer noch sehr aktuell.
In jedem Fall wird die Entdollarisierung wahrscheinlich nicht über Nacht stattfinden. In einem kürzlich erschienenen Bericht des GeoEconomics Center des Atlantic Council heißt es: "Der Dollar dominiert weiterhin die Währungsreserven, die Handelsfakturierung und die Währungstransaktionen weltweit. Alle potenziellen Konkurrenten, einschließlich des Euro, haben nur begrenzte Möglichkeiten, den Dollar in der unmittelbaren Zukunft herauszufordern. In dem Bericht heißt es weiter, dass die Rolle des US-Dollars als Weltreservewährung zumindest kurz- und mittelfristig sicher bleibt.
Dennoch hat Russland den rotierenden BRICS-Vorsitz für 2024 inne, der im Oktober in einem Gipfel gipfeln wird, der möglicherweise der nächste Punkt sein wird, an dem es mehr Neuigkeiten zu den Bemühungen um eine Entdollarisierung geben könnte. Und während wir uns hier auf Nachrichten aus den BRICS-Ländern konzentriert haben, kann die Entdollarisierung auch als Ergebnis einer Untergrabung der wahrgenommenen Sicherheit und Stabilität des US-Dollars erfolgen, was letztendlich sogar durch die Selbstverschuldung der USA geschehen könnte.
Während wir uns also den US-Wahlen nähern, während wir uns über die Inflation Gedanken machen, während wir raten, wann die Fed die Zinsen anheben wird, und während wir auf ein Ende der laufenden Kriege hoffen, sollten wir die BRICS und die drohende Entdollarisierung nicht aus den Augen verlieren. Sollte sie vollständig eintreten, würde sich das Kräfteverhältnis zwischen den Ländern verschieben, was die Weltwirtschaft mit Sicherheit verändern würde.
Welche Auswirkungen dies auf die USA und den Rest der Welt haben wird, lässt sich letztlich nur schwer vorhersagen. Sicher ist jedoch, dass es sich um eine massive Veränderung der Art und Weise handeln würde, wie die Welt seit Jahrzehnten funktioniert hat, und dass wir als Anleger die Art und Weise ändern müssten, wie wir unser Vermögen verwalten, zuweisen und schützen.
Das sind genau die Arten von Ereignissen, die das BFI verfolgt und für die es in seinen Diensten plant. Wir werden sie nicht aus den Augen verlieren und in einem der nächsten Beiträge genau aufzeigen, was Sie tun können, um sich auf solche Ereignisse vorzubereiten.
