Vermögen durch komplizierte Zeiten manövrieren: Modernes Asset Reporting war noch nie so wichtig wie heute

Sich in der aktuellen Finanzlandschaft zurechtzufinden, gleicht dem Versuch, das Matterhorn ohne einen kundigen Schweizer Führer zu besteigen. Für wohlhabende Familien steht sogar noch mehr auf dem Spiel, da sich die komplexen Portfolios nicht nur auf verschiedene Anlagen (Aktien, Immobilien, Kryptowährungen, Gold), sondern auch auf verschiedene Gerichtsbarkeiten erstrecken. Wie wir in unserem letzten Beitrag berichtet haben, verlangen die heutigen Märkte nach Flexibilität, Klarheit und Kontrolle, und genau hier setzt BFI Consulting mit ihrem modernen Asset Reporting System an.

Im gegenwärtigen Klima wirtschaftlicher Volatilität, politischer Instabilität und sich schnell verändernder Märkte erfordert effektives Investieren einen viel aktiveren Ansatz, da die "Kaufen-und-Halten"-Strategien, die früher solide Renditen brachten, nicht mehr funktionieren. Eine gut strukturierte Stiftung ist der Schlüssel für wohlhabende Familien, die sich bemühen, beweglich zu bleiben und gleichzeitig ihr Vermögen für die nächste Generation zu schützen und zu vermehren. Das ist einfach die neue Realität der Vermögensverwaltung!

Das ist eine Herausforderung, die wir immer wieder erleben: Ohne einen klaren Echtzeit-Überblick über Ihr Portfolio müssen Sie auf Veränderungen reagieren, anstatt sie zu antizipieren. Verstreute Tabellen, veraltete Quartalsberichte und fragmentierte Dokumente können Sie im Unklaren darüber lassen, was Sie besitzen, wo es gehalten wird und wie es sich entwickelt.

Die Marktturbulenzen erfordern mehr als die traditionelle Berichterstattung

Für Familien mit bedeutenden Investitionen in liquide und illiquide Vermögenswerte sollte die Möglichkeit, ein vollständiges Bild ihres Vermögens in Echtzeit zu erhalten, nicht als Luxus angesehen werden. Die zunehmend vernetzte Welt, in der wir leben, macht dies zu einer wesentlichen Voraussetzung für den Schutz des Kapitals, die Nutzung von Chancen und das Treffen sicherer Entscheidungen.

Deshalb haben wir bei der BFI Capital Group viel Zeit in ein neues, modernes Reportingsystem für Privatvermögen investiert, das für vermögende Kunden eine Reihe von entscheidenden Vorteilen mit sich bringt:

1. eine einheitliche Sicht auf Ihr Vermögen

Es ist ein klarer Vorteil, wenn alle Ihre Vermögenswerte - Aktien, Anleihen, Private Equity, Immobilien, Edelmetalle und Kryptowährungen - auf einem einzigen, sicheren Dashboard angezeigt werden. Unser modernes System zeigt Ihnen sowohl die historischen Werte als auch die Marktwerte an, verfolgt die Wertentwicklung über Familientrusts oder Unternehmen hinweg und bietet Ihnen ein vollständiges Bild auf einen Blick. Sie müssen keine Berichte von verschiedenen Beratern oder Institutionen mehr zusammenstellen.

2. tägliche Abstimmung für liquide Portfolios

Durch die direkte Integration mit Bank- und Depotschnittstellen bietet unser System einen täglichen Abgleich Ihrer verwalteten Portfolios, einschließlich Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Bargeldbeständen, Edelmetallen und Kryptowährungen. So wissen Sie, wie es um Ihre liquiden Mittel bestellt ist, was Ihnen wiederum ermöglicht, schneller zu handeln und sich bietende Chancen zu nutzen.

3. zentralisierte Dokumentenverwaltung

Von Kaufverträgen bis hin zu Steuerunterlagen verknüpft unser ausgeklügeltes System alle relevanten Unterlagen direkt mit dem entsprechenden Vermögenswert oder der entsprechenden Transaktion. Dies vereinfacht die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Treuhändern usw., da wir in der Lage sind, die benötigten Dokumente zum richtigen Zeitpunkt bereitzustellen.

4. maßgeschneiderte Berichterstattung für jedes Familienmitglied oder Büro

Ob für Familienmitglieder, Berater oder Wirtschaftsprüfer - mit einem guten System können Sie Dashboards nach Anlageklasse, Begünstigtem, Unternehmen, Risikoprofil oder Währung anpassen. Die Stakeholder sehen genau das, was sie brauchen, ohne mit möglicherweise irrelevanten Daten überschwemmt zu werden.

5) Bewertungsinstrumente für illiquide Vermögenswerte

Bei illiquiden Vermögenswerten wie Immobilien oder Private Equity kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Unser System unterstützt manuelle Bewertungsworkflows, integriert Schätzungen von Drittanbietern und verwaltet Prüfpfade, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Dies ist ideal für Immobilien, Private-Equity-Fonds und Direktinvestitionen, bei denen sich die Werte selten, aber erheblich ändern.

6 Überwachung von Liquidität und Stress

Sie können klar und schnell erkennen, was liquide, semi-liquide oder illiquide ist. Sie können die Liquidität überwachen und Stresstestszenarien durchführen, was wiederum mehr Vertrauen in die Finanzplanung schafft.

7 Einblicke in Leistung und Risiko

Wir können Schlüsselkennzahlen wie den internen Zinsfuß (IRR) oder die zeitgewichtete Rendite zusammen mit Risikoindikatoren wie Volatilität, Konzentration und Sektorexposition verfolgen. So lassen sich unterdurchschnittliche Anlagen oder übermäßig exponierte Positionen früher erkennen, bevor es zu spät ist.

Warum das heute wichtig ist

In volatilen Märkten ermöglicht es Ihnen ein vollständiger, genauer und zeitnaher Überblick über Ihr Vermögen, unterdurchschnittliche oder überhöhte Positionen frühzeitig zu erkennen, Kapital mit Zuversicht einzusetzen, um Chancen zu nutzen, Liquiditätsbedürfnisse oder Generationsübertragungen zu planen und in Notfällen oder bei Kapitalbedarf schnell und gelassen zu reagieren.

Ohne dieses Maß an Transparenz besteht für wohlhabende Familien die Gefahr, dass sie entweder auf kurzfristige Störungen überreagieren oder langfristige Veränderungen verpassen, insbesondere bei illiquiden Anlagen, die auf den ersten Blick schwieriger zu beurteilen sind.

Wie BFI Consulting dies nutzt

BFI Consulting Ltd. bietet eine moderne Vermögensberatung an, die sich an den realen Bedürfnissen und Werten wohlhabender Familien orientiert. Zusammen mit unseren Schwestergesellschaften BFI Infinity Ltd, die international diversifiziertes Anlage- und Portfoliomanagement anbietet, und BFI Bullion Ltd, die den Kauf und die Lagerung von physisch zugewiesenen Gold- und Silberbarren ermöglicht, haben wir ein Dienstleistungspaket geschnürt, das drei kundenorientierte Kernziele für vermögende Familien erreicht.

Erstens gewährleisten wir einen konsolidierten Echtzeit-Überblick über liquide und illiquide Vermögenswerte, der täglich aktualisiert, genau abgestimmt und jederzeit abrufbar ist. Dank dieser laufenden Überwachung können unsere Kunden proaktive statt reaktive Entscheidungen treffen.

Indem wir Klarheit über Performance, Risikoexposition, Liquidität und Allokation schaffen, helfen wir unseren Kunden, ihr Kapital zu bewahren und gleichzeitig Chancen zu entdecken. Ganz gleich, ob sie die Marktvolatilität überstehen oder strategische Vermögensumschichtungen planen, unser System gibt ihnen die Instrumente an die Hand, um ihr Vermögen auf intelligente Weise zu schützen und zu vermehren, selbst in den schwierigsten Zeiten.

Endlich können unsere Kunden - und auch Sie - beruhigt sein. Unser System ersetzt zersplitterte Tabellenkalkulationen und Dokumentenchaos durch eine einzige, übersichtliche Lösung. Ganz gleich, ob Sie einen komplexen Nachlass verwalten oder einfach nur wissen wollen, wo die Dinge stehen - Sie können sich auf die Daten verlassen und sich wieder den Dingen zuwenden, die am wichtigsten sind, nachdem Sie hart dafür gearbeitet haben, diesen Punkt zu erreichen.

Die Märkte mögen unberechenbar sein, aber Ihre Fähigkeit, Ihr Vermögen zu verwalten, muss das nicht sein. Durch die Einführung eines modernen Vermögensberichtssystems konnten wir Ihnen die Instrumente an die Hand geben, mit denen Sie die Herausforderungen von heute und die Chancen von morgen sicher meistern können.

Wir von BFI Consulting Ltd. haben viel Arbeit investiert, um Ihnen zu helfen, einen stärkeren, intelligenteren Ansatz für die Vermögensverwaltung zu entwickeln, mit dem Ziel, der vertrauenswürdige Schweizer Führer zu sein, den man braucht, um auf die Seite des Matterhorns zu gelangen.

>> Besuch BFI Consulting's und unsere BFI Kapital Gruppe Websites für mehr.

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