Wie wir uns für die Zukunft positionieren

Liebe Kunden und Partner,

Für dieses Update habe ich mit,Frank R. Suess gesprochen, dem Vorsitzenden der,BFI Capital Group, der im Investmentkomitee von AltAlpha Digital sitzt und ebenfalls Investor ist. Er war auch derjenige, der mir vor 14 Jahren die Chance gab, meine Karriere im Finanzwesen aufzubauen, und ich freue mich, dieses Schiff gemeinsam mit ihm, ,Dirk Steinhoff und ,Marc P. Bernegger zu steuern, mit denen ich ebenfalls seit über einem Jahrzehnt gemeinsame Geschichte habe. Hier ist eine Zusammenfassung der Kommentare und Ansichten, die Frank mit mir geteilt hat:

Bei ,BFI Consulting, dem Investmentmanager des AltAlpha Digital Dachfonds, konzentrieren wir uns zunehmend auf den Bereich der Alternativen, einschließlich des neuen und wachsenden Bereichs der digitalen Anlagen.

Unserer Ansicht nach könnten digitale Vermögenswerte zu einem der seltenen "Generationsgeschäfte" werden. Die Investition in dieses neue Universum von Vermögenswerten bietet eine dynamische Gelegenheit, die es auf den traditionellen Finanzmärkten derzeit nicht gibt oder die zumindest schwer zu finden ist.

Natürlich gelten digitale Vermögenswerte, einschließlich der verschiedenen Kryptowährungen, Token und neuen Geschäftsmodelle, zu Recht als Neuland, das mit erhöhten Risiken verbunden ist. Aber sie bieten auch bedeutende und asynchrone Chancen.

Dieses neue Anlageuniversum steckt noch in den Kinderschuhen. Es gewinnt schnell an Dynamik, aber es gibt noch viele regulatorische und technologische Probleme zu lösen und Kämpfe zu gewinnen. Trotz dieser Herausforderungen sehen wir die langfristigen Aussichten positiv.

Da Investitionen in digitale Vermögenswerte zunehmend in den Mainstream vordringen, erwarten wir eine kontinuierliche Erweiterung der Produktoptionen und höhere Handelsvolumina. Die Anwendungsfälle gehen über die reine "Wertaufbewahrungs-" und "Tauschmittelfunktion" von Kryptowährungen hinaus. Stattdessen entwickeln sie sich zunehmend zu einer völlig neuen Art des Investierens und schaffen eine neue Finanzindustrie, die auf eine verbesserte Transaktionseffizienz, Sicherheit und kontinuierliche Produktinnovation abzielt.

Die Blockchain-Technologie und eine Vielzahl innovativer Geschäftsmodelle, die mit ihr einhergehen, sind auf dem Vormarsch. Laut BofA Research besitzen schätzungsweise 14 % (21,2 Mio.) der erwachsenen US-Bürger bereits digitale Vermögenswerte, und weitere 13 % (19,3 Mio.) planen, im Jahr 2022 digitale Vermögenswerte zu kaufen. Das Durchschnittsalter dieser potenziellen Käufer liegt bei 44 Jahren und 53 % der potenziellen Käufer sind weiblich.

Der Finanzsektor sollte diese Entwicklungen nicht unterschätzen, sondern vielmehr die Herausforderungen und Chancen des kommenden digitalen Wandels annehmen. Die Konkurrenz durch Kryptowährungsbörsen wächst schnell. Wie Coinbase gezeigt hat, verfügen sie über die notwendigen Mittel in ihren Kriegskassen, um erfolgreiche Geschäftsmodelle zu entwickeln und schnell umzusetzen. Außerdem sind diese Plattformen schnell dabei, das Angebot an Vermögenswerten, zu denen ihre Kunden Zugang haben, zu erweitern.

Da immer mehr traditionelle Vermögenswerte digitalisiert werden, werden DLT-Handelsplattformen ihren Nutzern neben Kryptowährungen auch digitale Aktien, tokenisierte Immobilien, Kunst und mehr anbieten. Institutionelle und Kleinanleger werden wahrscheinlich die Plattform nutzen, die die größte Vielfalt an Dienstleistungen und Vermögenswerten bietet. Alteingesessene Finanzdienstleister werden sich daher schnell an diese neue Welt anpassen müssen oder riskieren, irrelevant zu werden.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Marc, und Ihr AltAlpha Digital Team